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La rumeur raconte que le royaume d'Azfaréo est protégé par le pouvoir du Dragon Bleu... Mais depuis quelques temps, il ne pleut plus sur les terres, et l'équilibre est menacé. Le pouvoir du dragon serait-il en train de s'affaiblir ? C'est dans ce contexte que Rukul, héritière d'une famille de prêtres, est envoyée pour servir la créature mythique au sein du palais royal. La jeune fille, en échec familial, trouvera-t-elle sa place auprès du dragon ? Et quels secrets royaux découvrira-t-elle ?

Les souverains des pays voisins d'Azfaréo vont venir saluer Julius, àl'occasion d'une cérémonie dédiée. Al'approche de l'événement, le palais tout entier est en effervescence... Mais Rukul sent la pression monter : durant les audiences, elle tiendra en effet un rôle essentiel et devra s'assurer que la véritable apparence de son roi restera cachée... Dans ce contexte, comment réussira-t-elle à gérer son manque de confiance en elle ?

Depuis qu'ils sont rentrés de Kadias, Rukul et Julius se sont rapprochés. Mais au sein du palais, tout le monde n'apprécie pas la présence d'une roturière auprès du roi. Plus que jamais, la jeune prêtresse va devoir faire ses preuves. Pourtant, le plus grand danger viendra bel et bien de l'extérieur, avec l'arrivée d'un mystérieux dragon noir au royaume d'Azfaréo...

"Quelles pensées se cachent derrière ce regard perçant ? " Rukul a été enlevée par l'effrayant Heine mais semble bien décidée à découvrir les secrets du sortilège qui touche Julius. Pour cela, elle commence à mettre àprofit tout ce qu'elle a appris depuis son arrivée au palais... En côtoyant son kidnappeur, mais aussi les autres membres de la Légion, elle réalise alors que le dragon noir cache en lui une étrange souffrance...
Et si le dialogue était possible ?

Alors que Rukul pensait enfin pouvoir se rapprocher de Heine et adoucir sa colère, Julius fait son apparition ! Furieux que sa protégée ait été enlevée, le roi d'Azfaréo compte bien la ramener avec lui. Commence alors un terrible combat entre les deux dragons... Impuissante, la prêtresse assiste à l'affrontement...

Rukul et Julius ont enfin pu rentrer a Azfaréo, sains et saufs. Accompagnés de quelques " réfugiés ", le roi et sa servante se sont également rapprochés lors de cette épreuve que la vie leur a imposé. Mais tandis que le quotidien semble devoir se réinstaller, un mystérieux chercheur, accompagné d'un petit dragon, fait son apparition... Sera-t-il porteur de bonnes nouvelles ?

Rukul a découvert le passé de Julius et en ressort très émue. Tous deux font un pas de plus vers leur compréhension mutuelle. Aussi, la prêtresse décide de se lancer dans des recherches sur le sortilège du dragon. Pour cela, elle va avoir besoin du soutien de Reinz et de l'aide de Rakia, ce qui n'est pas acquis...

Un étrange événement vient de se produire sous les yeux de Rukul : Stella, le petit dragon jaune, a subitement pris forme humaine ! Afin de comprendre les raisons de cette transformation, Julius et les aînés vont questionner Adel. Mais les révélations du chercheur pourraient bien apporter plus de questions que de réponses...

Clive, roi d'El Fator, a usurpé l'identité de Julius. Rukul fait mine de collaborer dans l'espoir de trouver une solution pour aider ses amis. Elle sympathise alors avec Lîa, la fiancée de Clive... qui s'avère être un dragon elle aussi ! Les plans sournois de Clive sont peu àpeu dévoilés, tandis que la "puissance du dragon' qui sommeillait en Julius prend le dessus sur lui...