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Au palais, un lourd secret plane : le fils du hakem a de grandes oreilles. Et cette différence physique fait tellement honte à son père qu'il lui interdit tout contact avec l'extérieur. Quand le coiffeur vient lui couper les cheveux, il doit jurer de ne jamais révéler le secret ou on lui tranchera la tête. Avec des doubles pages sur la culture, les traditions, la vie des enfants au Maroc.

Un jour, deux bébés grenouilles se retrouvent tout seuls. Maman souris les recueille et met Arsène le corbeau, Sylvette la taupe et Ernest le hérisson à contribution pour construire un toit pour les protéger. Le DVD permet d'écouter l'histoire en allemand, en anglais, en français et en turc.